相続が発生すると、遺族の方は短期間にたくさんの手続きを求められます。
「何から手をつけたらいいかわからない」「親族との関係もあるし、自分で動くのは不安…」
そんなとき、あなたに代わって動ける“相続の窓口”があるとしたら、心強いと思いませんか？
この記事では、相続診断士である私が実際にお手伝いできることをご紹介します。
■ 相続診断士とは？
相続診断士は、相続に関する課題を“事前にも事後にも”幅広くサポートできる専門家です。
弁護士や税理士といった士業と違い、「まず誰に相談したらいいかわからない」という方の“最初の窓口”として、相続全体の流れや必要な手続きを丁寧にご案内できます。
■ 相続発生後に私がお手伝いできること
相続が発生したあと、ご遺族の皆さまに代わって以下のような業務を代行・ご案内いたします：
① 相続人の調査と特定
戸籍をしっかり調査し、法定相続人を明確にします。
② 葬儀後の事務手続きの説明
香典返し、役所への届出、健康保険証や運転免許証の返納など、細かな作業もお伝えします。
③ 預貯金や証券会社の名義変更・解約代行
被相続人の銀行口座や金庫、証券口座の解約手続きも代行可能です。
④ 不動産の調査と財産目録の作成
相続財産として不動産がある場合は、現状の調査と名義変更に向けた準備を行います。
⑤ ゴルフ会員権・その他の権利関係の整理
忘れがちな会員権・資格なども丁寧に確認し、不要であれば解約手続きをサポート。
⑥ 相続税の有無をチェック
税理士ではありませんが、相続税がかかるかどうかの目安はご案内できます。必要があれば信頼できる税理士をご紹介。
⑦ 空き家や遺品整理の手配
遠方でなかなか管理できない空き家や、遺品整理についても専門業者をご紹介します。
■ 専門士業・専門業者との橋渡しもおまかせください
ご相談の中で、弁護士・税理士・司法書士・不動産会社などの専門的な対応が必要な場合は、信頼できる提携先へスムーズに橋渡しいたします。
「どこに頼めばいいかわからない」という迷いを抱えることなく、安心してお任せいただけます。
■ 最後に｜“相続の窓口”として、お気軽にご相談ください
相続の手続きは、人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、信頼できる窓口が必要です。
私は相続診断士として、依頼者の気持ちに寄り添いながら、相続手続き全体をしっかりサポートいたします。
「これって相続の相談になるのかな？」そんな初歩的なご相談からで大丈夫です。まずはお気軽にご連絡ください。
【まとめ】
＼相続診断士としてできること／
□相続の窓口～専門士業・専門業者への橋渡し～
□相続人の戸籍調査・特定
□銀行・証券の解約代行
□不動産調査と財産目録の作成
□相続税の有無の判定サポート
□空き家・遺品整理の手配
→ 相続発生後、すぐに頼れる“代わりの窓口”になります。
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
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